Argent du client 0:30
Noter l’argent gardé pour un client.
Enregistrez un paiement et distinguez l’argent gardé pour le client d’un paiement au cabinet dans Remora Dockets.
Ces captures montrent l’édition locale de démonstration. L’essai hébergé dure 60 jours. Interface en anglais : activez les sous-titres français avec le bouton CC du lecteur. Les étapes sont aussi écrites ci-dessous.
À suivre dans votre cabinet
- 01
Noter un paiement
Ouvrez Facturation, puis Paiements reçus et Noter un paiement. Recherchez et sélectionnez la personne qui a payé, puis choisissez le dossier concerné.
- 02
Saisir les détails du reçu
Vérifiez la date, saisissez le montant et choisissez le moyen de paiement. Ajoutez une référence si vous en avez une.
- 03
Identifier l’argent du client
Sous Cet argent est, choisissez De l’argent du client tenu en compte. Choisissez Un paiement au cabinet pour un paiement destiné au cabinet.
- 04
Enregistrer et vérifier
Appuyez sur Enregistrer. La liste indique la destination du paiement. Ouvrez Dossiers et travail, puis Personnes et la fiche du client pour consulter son solde.
Choisissez la destination selon l’objet de l’argent. Un reçu au compte client ne transforme pas cet argent en honoraires acquis au cabinet.
Le guide suivant
Générer un courrier sur le dossier.