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Générer un courrier sur le dossier.
Générez une convention d’honoraires et conservez-la sur le dossier dans Remora Dockets.
Ces captures montrent l’édition locale de démonstration. L’essai hébergé dure 60 jours. Interface en anglais : activez les sous-titres français avec le bouton CC du lecteur. Les étapes sont aussi écrites ci-dessous.
À suivre dans votre cabinet
- 01
Ouvrir les documents
Ouvrez Dossiers et travail, puis Dossiers et choisissez le dossier. Ouvrez Documents. Appuyez sur Générer un courrier.
- 02
Choisir le type de courrier
Choisissez le type adapté, par exemple une convention d’honoraires. Pour les autres types, complétez le destinataire et le texte requis.
- 03
Générer le courrier
Appuyez sur Générer un courrier. Attendez la confirmation que le document est prêt.
- 04
Le garder sur le dossier
Fermez la confirmation et retrouvez le courrier dans Documents. Téléchargez-le pour relecture ; il reste lié au dossier.
Relisez le texte, les noms et les éléments juridiques avant l’envoi. Le cabinet peut adapter ses modèles à son travail.
Le guide suivant
Donner des nouvelles claires au client.