Relation client 0:32
Donner des nouvelles claires au client.
Créez une page client, publiez une nouvelle du dossier et vérifiez ce que votre client peut voir dans Remora Dockets.
Ces captures montrent l’édition locale de démonstration. L’essai hébergé dure 60 jours. Interface en anglais : activez les sous-titres français avec le bouton CC du lecteur. Les étapes sont aussi écrites ci-dessous.
À suivre dans votre cabinet
- 01
Ouvrir Nouvelles au client
Ouvrez Dossiers et travail, puis Dossiers et choisissez le dossier. Ouvrez Nouvelles au client. Lisez les informations partagées avant de créer la page.
- 02
Faire sa page
Appuyez sur Faire sa page. Copiez le lien pour le partager en privé avec le client concerné.
- 03
Publier une nouvelle utile
Expliquez la prochaine action en termes simples. Appuyez sur Publier la nouvelle. Vérifiez si elle a été envoyée ou seulement enregistrée sur la page.
- 04
Voir la page du client
Appuyez sur Voir la page du client. Vérifiez la prochaine date, les paiements et la nouvelle publiée du point de vue du client.
Toute personne ayant le lien peut ouvrir la page client. Partagez-le en privé avec le client concerné et utilisez Arrêter ce lien lorsque l’accès doit cesser. L’envoi par Nyocte dépend de la connexion du cabinet.
Le guide suivant
Se repérer dans le cabinet.