Premiers pas 0:37
Ajouter un client. Ouvrir son premier dossier.
Ajoutez une personne, choisissez le client, vérifiez les dossiers existants et créez un dossier dans Remora Dockets.
Ces captures montrent l’édition locale de démonstration. L’essai hébergé dure 60 jours. Interface en anglais : activez les sous-titres français avec le bouton CC du lecteur. Les étapes sont aussi écrites ci-dessous.
À suivre dans votre cabinet
- 01
Ajouter la personne
Ouvrez Dossiers et travail, puis Personnes et Ajouter une personne. Saisissez son nom et les coordonnées utiles au cabinet. Appuyez sur Enregistrer.
- 02
Ouvrir un dossier
Ouvrez Dossiers et travail, puis Dossiers et Nouveau dossier. Recherchez le client enregistré et sélectionnez son nom. Donnez un titre précis au dossier et saisissez les informations connues.
- 03
Vérifier les noms et les responsabilités
Ajoutez les parties et l’avocat adverse connus, le cas échéant. Choisissez l’avocat responsable et appuyez sur Vérifier les conflits. Lisez les résultats.
- 04
Créer et relire
Appuyez sur Créer. Le dossier a maintenant sa référence. Audiences, documents, travail et nouvelles au client restent liés au dossier.
La vérification aide à retrouver les dossiers existants. Lisez les correspondances et faites votre propre appréciation professionnelle avant d’accepter un dossier.
Le guide suivant
Inscrire une audience dans l’agenda du cabinet.